Министерство финансов осуществило выпуск евробондов на сумму $2 млрд с доходностью 9.25% годовых и со сроком погашения 24 июля 2017.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Лид-менеджерами заимствования выступили JP Morgan, Morgan Stanley, Troika Dialog и VTB Capital.
"Этот выпуск еврооблигаций стал крупнейшим в истории Украины. Министерство финансов удачно использовало динамику, сложившуюся на рынках капитала. Как результат конечный объем заявок от 260 инвесторов составил 5,8 млрд. долларов США. Размер и качество книги заявок позволили установить доходность облигаций на уровне 9.25, что оказалось значительно ниже выходных ориентиров на уровнях 9,75-9,5%. Более 75% займа было размещено среди первоклассных инвесторов из США, Великобритании и континентальной Европы", - говорится в сообщении Минфина.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Арбузов хочет и дальше держать гривню, поскольку в Украине "почти нулевая инфляция"
Ведомство также подчеркнуло, что этот выпуск подтвердил растущий интерес инвесторов к Украине.
Напомним, вчера "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник, знакомый с деталями сделки, сообщил о начале размещения еврооблигаций на $2 млрд.
Сегодня такую ??же информацию разместило издание "Коммерсант-Украина".
Ранее Минфин отказывался комментировать размещение еврооблигаций на $ 2 млрд.
2 
8642
Комментарии