Міністерство фінансів здійснило випуск євробондів на суму $2 млрд з прибутковістю 9.25% річних і з терміном погашення 24 липня 2017 року.
Про це повідомила прес-служба відомства.
Лід-менеджерами запозичення виступили JP Morgan, Morgan Stanley, Troika Dialog и VTB Capital.
"Цей випуск єврооблігацій став найбільшим в історії України. Міністерство фінансів вдало використало динаміку, що склалася на ринках капіталу. Як результат кінцевий об'єм заявок від 260 інвесторів склав 5,8 млрд. доларів США. Розмір і якість книги заявок дозволили встановити прибутковість облігацій на рівні 9.25, що виявилося значно нижчим за вихідні орієнтири на рівнях 9,75-9,5%. Більше 75% позики було розміщено серед першокласних інвесторів із США, Великобританії і континентальної Європи", - зазначено у повідомленні Мінфіну.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Арбузов хоче й надалі тримати гривню, бо в Україні "майже нульова інфляція"
Відомство також наголосило, що цей випуск підтвердив зростаючий інтерес інвесторів до України.
Нагадаємо, вчора "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело, знайоме з деталями угоди, повідомив про початок розміщення єврооблігацій на $ 2 млрд.
Сьогодні таку ж інформацію розмістило видання "Комерсант-Україна".
Раніше Мінфін відмовлявся коментувати розміщення єврооблігацій на $ 2 млрд.
2 
8642
Коментарі