Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor Services помістило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) столиці України Києва "B-" на перегляд з можливістю зниження.
"Внесення рейтингу в список CreditWatch відображає нашу заклопотаність з приводу більш повільного, ніж очікувалося, прогресу Києва у здійсненні свого плану з рефінансування виплати за єврооблігаціями на $250 млн 26 листопада 2012 внутрішніми облігаціями на 3,5 млрд грн ($440 млн)", - сказано в повідомленні агентства.
S&P вказує, що до 26 жовтня було залучено лише 0,56 млрд грн, і ця сума вже була використана для часткового погашення одного з банківських кредитів на 0,75 млрд грн.
"Враховуючи відсутність альтернативного сценарію погашення заборгованості, ми припускаємо, що підтримка центрального уряду може знадобитися", - відзначає агентство, вказуючи також на слабке виконання бюджету та дуже низьку ліквідність.
На думку S&P, підтримка може бути надана шляхом купівлі державними банками облігацій, що залишилися, на 3 млрд грн або прямим фінансуванням з держбюджету.
Агентство додає, що брак часу залишає місту менше простору для маневру, що підвищує ймовірність технічних чи інших труднощів у розміщенні достатнього обсягу внутрішніх облігацій.
S&P розраховує вивести рейтинг Києва зі списку на перегляд найближчими тижнями, залежно від прогресу міста в питанні рефінансування.
Нагадаємо, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Олександр Попов в кінці вересня заявив, що Київ зможе залучити достатню суму коштів, аби вчасно погасити єврооблігації на $250 млн.
Київська міськрада 24 травня ухвалила рішення про залучення внутрішньої позики на суму 3,5 млрд грн строком на три роки з річною процентною ставкою 15,25%. Розміщення паперів заплановано з 25 червня до 31 грудня 2012 року.
Частина суми буде направлена ??на погашення зобов'язань за зовнішньою позикою - 5-річних єврооблігацій 2007 року випуску на суму $250 млн, інші кошти - на реалізацію проектів за програмою соціально-економічного розвитку. Станом на 25 жовтня місто залучило 502 млрд 332 млн грн в результаті розміщення облігацій серії "D".
Загальна номінальна вартість облігацій серії "В" - 1125 млрд грн, серії "С" - 250 млн грн, серії "D" - 500 млн грн, серії "Е" - 750 млн грн, серії "F" - 875 млн грн. Андеррайтером випуску виступає Укрексімбанк (Київ).
Київ у листопаді 2007 року випустив п'ятирічні єврооблігації на $250 млн під 8,25% річних. Нині в обігу також перебуває випуск єврооблігацій Київ-2015: папери випущені в жовтні 2005 року на $250 млн під 7,98% річних, їх погашення заплановано на листопад 2015 року.
У кінці червня-2011 Київ розмістив п'ятирічні єврооблігації на $300 млн із прибутковістю 9375% річних з метою рефінансування випуску євробондів 2004 року на $200 млн, випущених під 8625% річних, і реалізації соціально-економічної програми розвитку міста.
3 
8642
Коментарі
1