Мінфін, після скасування розміщення на початку липня, успішно розмістив облігації на 2 млрд доларів, дохідність нового випуску - 7,25% з погашенням у березні 2033 року.
"Дохідність нового випуску, який щойно завершився - 7,25% з погашенням у 2033 році, валюта - долар", - пише Bloomberg.
"За словами спеціалісту відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital Сергія Фурси, сукупний попит на українські папери під час розміщення становив близько 6,3 млрд дол.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українські євробонди позитивно реагують на нового голову НБУ
Це - навіть кращі результати, аніж те, на які розраховував Мінфін 1 липня (коли результати аукціону було скасовано через відставку голови НБУ Якова Смолія). Тоді Мінфін зміг залучити 1,75 млрд дол. США за ставкою 7,3% річних. Загальний попит тоді склав 7,5 млрд дол. США", - додали в Центрі.
750 млн доларів планують спрямувати на викуп існуючих єврооблігацій з терміном погашення у 2021-2022 рр., решту - на фінансування дефіциту бюджету.
Україна скасувала угоду з випуску нових 12-річних єврооблігацій на 1,75 млрд дол з можливістю викупу на 750 млн дол єврооблігацій з погашенням в 2021-2022 роках.
Угода була розпочата 1 липня. Спочатку орієнтир прибутковості дорівнював 7,875%, потім він був знижений до 7,625%, і, нарешті, до 7,3-7,4%.
Сумарний "новий" попит (тобто без урахування пред'явлених до викупу в рамках проведеного паралельно з новим розміщенням тендера за двома старими випусками) становив 7,5 млрд доларів.
1 
8642
Коментарі