Украина взяла в долг $2 миллиарда почти под 10% годовых

Министерство финансов разместило пятилетние суверенные еврооблигации под 9,25% годовых.

При этом сумма бондов была увеличена вдвое от запланированной - до $2 млрд, пишет "Коммерсант-Украина" в публикации "Украина удачно вышла наружу".

Эксперты называют условия привлечения средств успешными, особенно учитывая то, что осенью условия на европейском рынке капитала могут ухудшиться.

Сразу после утверждения графика государственных заимствований на III квартал, Кабинет министров приступил к размещению еврооблигаций. Первоначально планировался выпуск бондов на сумму $1 млрд, однако источники утверждают, что эта сумма выросла вдвое.

"Вчера Украина разместила пятилетние еврооблигации на 2 миллиарда долларов под 9,25% годовых", - сообщил источник на финансовом рынке.

В Министерстве финансов информацию о выпуске евробондов пока не прокомментировали, посоветовав дождаться пресс-релиза.

Эксперты считают размещение успешным, несмотря на то что еще в начале года первый вице-премьер Валерий Хорошковский говорил о желании привлечь ресурсы по цене не выше 8,5%.

В последний раз Украина размещала еврооблигации в феврале 2011 году. Тогда Минфин привлек $1,5 млрд сроком на 10 лет под 7,95%. Сейчас на вторичном рынке суверенные евробонды Украины торгуются под 10%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Азаров "подбросил" Донецкой ОГА еще 35 миллионов гривен

Молниеносность размещения бондов эксперты объясняют тем, что подготовку к размещению Минфин начал еще в январе. На минувшей неделе агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта Украины в иностранной и национальной валютах на уровне B со "стабильным" прогнозом. Однако страновые риски остаются высокими.

Впрочем, несмотря на успешное размещение, доходность на уровне 9,25% несет большую нагрузку на госбюджет. Эксперты отмечают, что немногие страны могут себе позволить занимать с такой доходностью, и хотя для Украины этот шаг был оправдан, вопрос жесткой экономии бюджетных средств становится еще более актуальным, чем ранее.

×